소규모 주식교환 공고

주식회사 홈센타홀딩스(‘홈센타홀딩스’) 는 상법제360조의2 내지제360조의10 의거 2017년 8월 18일 개최된 이사회에서 홈센타홀딩스 가 발행한 보통주식과 제일종합레미콘 주식회사(‘제일종합레미콘’) 가 발행한 보통주식을 교환하기로 결의하였기에 그 내용을 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 -

1. 이사회 결의에 관한 사항

가) 일시 : 2017년 8월 18일

나) 이사회결의의 취지: 홈센타홀딩스는 제일종합레미콘 과 상법제360조의2 이하에서 규정된 절차, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제165조의4, 제165조의5 및 금융지주회사법 제62조의2 등의 규정에따라 주식의 포괄적교환을 하기로 결의함

2. 주식교환으로 완전자회사가 되는 회사

상 호 : 제일종합레미콘 주식회사

본점 소재지 : 경상북도 포항시 남구 서재원로 90

3. 주식교환계약서의 주요 내용

가) 목적

주식의 포괄적 교환으로 홈센타홀딩스는 제일종합레미콘의 완전모회사가 되고 제일종합레미콘은 홈센타홀딩스의 완전자회사가 됨을 목적으로 함

나) 주식의배정

홈센타홀딩스는 2017년 8월 18일 주식교환일 현재 홈센타홀딩스를 제외한

제일레미콘의 주주명부에 등재된 주주들(‘주식교환 대상주주’)이 소유한 제일레미콘의 기명식 보통주식을 홈센타홀딩스가 본건 주식교환에 따라 발행할 신주와 1: 30.9807834의 비율(“교환비율”)로 교환하여 주식교환 대상주주들에게 각각 배정 교부함 [㈜홈센타홀딩스:제일종합레미콘㈜= 1:30.9807834]

단, 1주 미만의 단주에 대해서는 본건주식교환에 따라 발행되는 홈센타홀딩스 신주의 주권 상장일의 종가를 기준으로 계산되는 금액을 주식교환일로부터 1개월 내 한국예탁결제원을 통해 주식교환 대상 주주에게 현금으로 지급함

다) 홈센타홀딩스가 주식교환을 위해 교부하는 주식의 종류와 수

(1) 주식의 종류: 기명식보통주식

(2) 교부할 주식의 총수: 위 주식교환일(2017년 8월 18일) 현재 주식교환 대상주주가 보유하는 제일레미콘의 기명식 보통주식의 총수에 위 나) 항에 따른 교환비율을 곱한수로 함(다만, 단주의 처리는위 나) 항에따름)

라) 주식교환의 절차

포괄적 주식 교환에 의해 완전 자회사가 되는 제일종합레미콘의 주주에게 이전하는 홈센타홀딩스의 보통주식의 총수가 홈센타홀딩스 발행주식총수의 10%를 초과하지 아니하는바, 상법제360조의10 제1항에서 정한 소규모 주식교환에 해당하므로 동 규정에 따라 홈센타홀딩스의 주주총회 승인은 이사회의 승인으로 갈음함

마) 주식교환 승인의 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일: 2017년 8월 18일

바) 주식교환을 할 날: 2017년8월 18일 다만, 주식교환의 절차상 필요가 있을 경우에는 양 당사자의 합의에 의하여 위 일자를 변경할 수 있음

4. 반대의사 표시 행사에 관한 안내

가) 행사절차

2017년 9월 4일 현재 주주명부상에 등재되어 있는 홈센타홀딩스의 주주중 금번 주식교환에 대한 이사회 결의에 반대하는 주주는 2017년 9월5일부터 2017년9월 18일 까지 “이사회결의 반대의사 표시통지서”(양식 참조)를 작성하여 제출할 수 있음

(1) 명부주주

2017년 9월 5일부터 2017년 9월 18일까지 홈센타홀딩스로 원본을 직접 제출

(제출처: [대구광역시 북구 노원로 139 홈센타홀딩스 빌딩 4층 경영지원본부] [053-210-5140])

(2) 증권회사를 통해 주식을보유하고 있는 실질주주

2017년 9월 5일부터 2017년 9월 18일까지 거래증권회사를 통해 신청하거나(구체적인 사항은증권회사에 확인하시기 바람), 2017년 9월 18일까지 홈센타홀딩스의 위 제출처로 직접제출

나. 주식매수청구권

상법제360조의10 제7항에 의해주식매수청구권은 인정되지 아니함

다. 상법제360조의10 제5항, 금융지주회사법 제62조의2에의거 홈센타홀딩스의 발행주식총수의 20% 이상에해당하는 주식을 가지는주주가 본건 주식교환의 공고 또는 통지일로부터 7일 이내에주식교환에 반대하는 의사를서면으로 통지하는 경우에는 소규모 주식교환을 할수 없으며, 그경우 홈센타홀딩스는 본건 주식교환에 대한주주총회의 승인을 얻어 진행하거나 그 선택에 따라 본건 주식교환 계약을 해제할 수있음

2017년 8월 18일

주식회사 홈센타홀딩스

대구광역시 북구 노원로 139-6

대표이사 박 병 윤

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래

[양식]