신 주 발 행 공
고
주식회사 홈센타는 상법 제416조에 의거 2014년 01월 10일 개최한 당사 이사회에서 아래와 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.
- 아 래 -
[의안 : 주주우선공모 유상증자의 건]
신주의 종류와 수: 기명주 보통주식 7,500,000주(신주의 1주당 액면가액: 500원)
신주의 발행방법: 주주우선공모증자
자금조달의 목적: 운영자금
신주의 발행가액: 본 유상증자는 주주우선공모 방식으로 진행되며, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 30%의 할인율을 적용한 가액으로 합니다.
예정발행가액: 상기 표의 "예정발행가액" 및 "자금조달의 목적 금액"은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 " 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 방식을 준용하여 산정합니다. 예정발행가액은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 과거 제3거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. (호가단위 미만은 호가단위로 절상함) "예정발행가액" 및 "자금조달의 목적금액"은 확정된 가액이 아님을 유의하시기 바랍니다. 신주배정기준일(주주확정일, 2014.02.11) 전 과거 제3거래일(2014.02.06)부터 제5거래일(2014.02.04)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 예정발행가액을 산출하고 관련 공시규정에 따라 다시 공시하여 안내할 예정입니다. 이때 공시되는 예정발행가액을 기준으로 주주우선공모 방식의 유상증자에 의해 이루어지는 권리락 조치가 이루어짐을 참고하시기 바랍니다.
확정발행가액: 본 유상증자가 주주우선공모 방식으로 진행됨에 따라 신주배정기준일(주주확정일전) 직전 거래일에 권리락이 이루어집니다. 권리락 조치 이후의 주가로 산정되는 '구주주청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가'를 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 가액을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) 확정발행가액이 결정되면 관련 공시규정에 따라 공시하여 안내합니다. 확정발행가액은 구주주 청약일전 제3거래일인 2014년 03월 05일에 확정되며, 일반공모의 확정발행가는 별도 산정절차 없이 구주주 청약일전 제3거래일에 확정된 확정발행가와 동일한 확정발행가액을 적용합니다.
신주의 배정기준일: 2014년 02월 11일
명의개서정지기간: 2014년 02월 12일 ~ 02월 18일
신주의 배정방법:
구주주 청약: 신주배정기준일(2014년 02월 11일) 17시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당 0.3965516083주의 비율(증자전 발행주식총수 19,642,566주 에서 자사주729,517주를 차감한 주식18,913,049주를 기준으로 환산한 비율)로 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 구주주의 1주당 배정비율이 변동될 수 있습니다.
일반공모 청약: 구주주 청약결과 발생한 실권주, 단수주에 대하여는 이를 다음 각호과 같이 배정합니다.
① 1인당 청약한도는 총 공모주식 범위 내에 한정합니다.
② 공모주식수는 일반청약자(기타청약자) 및 전문투자자에게 구분없이 배정합니다.
③ 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 배정합니다.
④ 청약 결과, 총 청약주식수가 모집하여야 할 "본 주식" 총수에 미달하는 경우에는 청약 주식수대로 배정하고, 배정 잔여주 또는 청약 미달주식에 대하여는 미발행 처리합니다.
신주의 청약증거금: 청약금액의 100%
신주의 청약기간:
구주주 청약기간: 2014년 03월 10일 ~ 11일(2일간)
일반공모 청약기간: 2014년 03월 13일 ~ 14일(2일간)
주금납입일(예정): 2014년 03월 18일
주금납입처: 국민은행 대구3공단지점
신주의 배당기산일: 2014년 01월 01일
대표주관회사: 우리투자증권㈜
청약취급처
구주주 중 실질주주: 주권을 예탁한 증권회사 및 우리투자증권(주) 본ㆍ지점
구주주 중 명부주주: 우리투자증권㈜ 본, 지점
일반공모 청약자: 우리투자증권(주) 본ㆍ지점
신주인수권증서에 관한 사항
당사는 금번 유상증자를 주주우선공모 방식으로 실시할 예정입니다. 주주우선공모 방식은 주주가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 권리(신주인수권)를 부여하는 주주배정 방식과는 달리, 구주주가 우선적으로 청약에 참여할 수 있는 권리(우선청약권)가 부여되는 유상증자 방식으로 구주주들에게 신주인수권이 부여되지 않습니다. 이에, 금번 유상증자 시 주주배정증자와는 달리 구주주의 신주인수권증서의 상장, 계좌간 대체 및 거래가 불가하오니 이 점 참고하시기 바랍니다.
신주권 교부예정일: 2014년 03월 27일
- 단, 신주권 교부예정일은 한국거래소 등 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.
신주권 상장예정일: 2014년 03월 28일
주권교부처: 한국예탁결제원
기타사항
신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 당사 인터넷 홈페이지(www.home-center.co.kr)에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음함.
청약증거금은 납입일에 주금 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 무이자로 함.
1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함.
상기 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.
기타 본 건 신주 발행과
관련된 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.