상법 제416조에 의거 2011년 09월 22일 및 09월 30일에 개최한 ㈜홈센타 이사회에서 다음과 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.
- 다 음 –
1. 신주의 종류와 수 : ㈜홈센타 기명식 보통주 5,156,000주
2. 주당 액면가액 : 500원
3. 신주의 발행방법 : 주주배정 후 실권주 일반공모
4. 신주의 발행가액
“증권의발행및공시등에관한규정" 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 아래와 같이 (舊)“유가증권의발행및공시등에관한규정 제57조”에 준하여 산출되는 가액으로 합니다.
(1) 1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 3거래일을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균한 주가와 기산일종가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 30%를 적용합니다. 단, 10원 단위 미만은 절상하며, 동 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
* 1차 발행가액 = (1차 기준주가×(1-할인율)) / (1+(증자비율×할인율))
(2) 2차 발행가액 : 구주주 청약개시일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 30% 할인한 가액으로 합니다.(아래의 산식과 같음). 단, 10원 단위 미만은 절상하며, 동 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
* 2차 발행가액 = 2차 기준주가×(1-할인율)
(3) 최종 발행가액 : 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 최종 발행 가액으로 합니다.
* 최종 발행가액 = Min(1차 발행가액, 2차 발행가액)
5. 신주의 배정기준일 : 2011년 11월 03일
6. 신주의 배정방법
(1) 구주주 : 신주의 신주배정기준일(2011.11.03) 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당 0.37243571주의 비율로 배정합니다.
(2) 일반공모 : 구주주 배정 후 발생하는 청약미달 잔여주식 및 단수주에 대해서는 일반청약자에게 100% 배정합니다. 다만, 구주주 청약 후 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 미발행 처리합니다.
1) 1인당 청약한도는 일반공모주식 범위내로 한정합니다.
2) 총 청약주식수가 일반공모주식수를 초과하는 경우에는 다음과 같은 방법으로 배정합니다.
① 1단계 : 총 청약주식수가 배정주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분 배정하되, 잔여주식이 최소화되도록 합니다.
② 2단계 : 1단계 배정 후, 최종잔여주식이 있는 경우에는 최고청약자로부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종잔여주식보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 우선 배정합니다.
(3) 총 청약주식수가 일반공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하고, 청약미달분 및 최종잔여주식은 미발행 처리합니다.
7. 신주의 청약일
(1) 구주주 청약일 : 2011년 12월 01일 ~ 02일(2일간)
(2) 일반공모 청약일 : 2011년 12월 08일 ~ 09일(2일간)
8. 청약 장소
(1) 명부주주(실질주주가 아닌 주주명부 등재 주주) : SK증권(주) 본•지점
(2) 실질주주 : 위탁 증권회사 본•지점 또는 SK증권(주) 본•지점
(3) 일반공모 청약자 : SK증권(주) 본•지점
9. 주금 납입일 : 2011년 12월 13일
10. 주금 납입처 : (주)국민은행 3공단지점
11. 신주의 배당기산일 : 2011년 01월 01일
12. 신주권 교부예정일 : 2011년 12월 21일
13. 신주인수권에 관한 사항
(1) 신주인수권의 양도를 허용합니다.
(2) 주주의 청구가 있을 경우에만 신주인수권증서를 발행하며, 청구기간은 신주배정통지일로부터 청약개시일 전일까지로 합니다.
(3) 신주인수권증서 매매중개회사는 SK증권㈜로 합니다.
14. 모집주선회사 : SK증권(주)
15. 기타사항
(1) 신주의 발행가액이 확정된 때에는 2011년 11월 28일 전자공시시스템(hppt://dart. fss.co.kr)에 공시될 예정이며, 2011년 11월 30일 한국경제신문에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음합니다.
(2) 본 유상증자 일정은 관계기관 및 증권신고서 수리과정에 따라 변경될 수 있습니다.
(3) 청약증거금은 주금 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 주금 납입일까지의 이자는 계산하지 않습니다. 단, 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니합니다.
(4) 기타 본건 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.